I 1767 flygter en fattig visesanger fra Stockholm efter at have fornærmet en indflydelsesrig købmands datter. Samme år finder man det nøgne lig af en ukendt mand skyllet i land nær Trondheim.
I nutiden finder man liget af en lovende ung sangerinde i en lysning i en skov. Hende strube er skåret ud, og en antik spilledåse er omhyggeligt blevet placeret på hendes bryst. Den mystiske vuggevise, som den spiller, kan tilskrives en næsten ukendt komponist fra det syttende århundrede.
Odd Singsaker fra Trondheim Politi og hans partner, Felicia Stone, bliver kaldt ind for at efterforske sagen, og da endnu en ung sangerinde forsvinder, frygter man det værste: en seriemorder kan være på spil.
