Julen i Cornwall er lige rundt om hjørnet, men efter sidste juls afsløring af en chokerende familiehemmelighed føler Scarlett Latham sig alt andet end glad og i festligt humør. Det eneste, hun ønsker sig denne jul, er at finde ud af, hvem hendes biologiske far er.
Så Scarlett tager til Porthmellow, den lille by ved den engelske sydkyst, hvor hun har på fornemmelsen, at sandheden om hendes fædrene ophav skal findes. Hun havde dog aldrig forestillet sig at blive trukket ind i forberedelserne til den lille bys store julefest – eller at møde Jude Penberth, hvis charme truer med at gøre hendes liv endnu mere kompliceret ...
