Vuk, den serbiske dansker og tidligere lejemorder, er tilbage - på overlevelsestur i Death Vally, da en verdensomvæltende begivenhed river ham ud af en nyetableret idyl i USA.
Vuks gamle modstander, PET-agenten Per Toftlund, bliver samtidigt sat i spidsen for en gruppe, der har til opgave at optrevle mulige islamistiske terrorceller i Danmark.
På hver sin side af Atlanten bliver Vuk og Toftlund involveret i et kompliceret politisk spil: om den mulige forbindelse mellem Irak og al-Qaeda, om usynlige pengeoverførsler og handel med honning - og om en mystisk person kaldet Tronfølgeren.
