Muterede mus, væmmelige varulve og gamle fjender tosser rundt til den årlige kostumefest på Frokostklubbens skole. Men er de nu også alle udklædte? Og hvad stiller man egentlig op over for en led varulv?
En gennemillustreret graphic novel med humor og mysterier, om venskab, en mærkelig klub, og gæster fra der ydre rum, der kan få selv de mest modvillige læsere til at gribe fat i bøgerne.
