På en mørk vinternat er en lille ræv på jagt efter noget at spise. Pludselig får hun øje på et lys... I et lille hus bor en rar, gammel mand med en stor mave og et rævehvidt skæg. Ræven beslutter sig for at blive hos den venlige mand. Hele foråret og sommeren har han travlt, og først da det igen bliver vinter, går det op for ræven, hvem hendes bedste ven i virkeligheden er.
