På et øde hav ud for Skotlands vestkyst forsvinder en fisker sporløst. Hans lig bliver aldrig fundet. En ung mand springer fra en bro i Glasgow og mister livet i mødet med vandet nedenfor.
Kriminalassistent Max Craigie kommer på sporet af beviser, der forbinder de to ofre. Men hvis ikke han kan finde ud af, hvad der kostede dem livet, varer det ikke længe, ??før flere lig dukker op.
Snart begynder det at slå revner i efterforskningen, og Max' fortid vender tilbage for at hjemsøge ham. Da dem han elsker, bliver truet på livet, står han over for et skræmmende valg: Lad den eneste mand, han nogensinde har frygtet gå fri, eller se sin bedste ven dø.
