Jomsvikingen Arnulf Ulveblod har tjent i kejser Basileios’ væringegarde i flere år. Han vender hjem med ry og rigdom, men gamle fjender og bitre opgør venter. De nordiske konger og jarler truer hinanden i hårde magtspil, som kræver stærke alliancer, og Jomsborg inddrages i intrigerne.
Arnulf må kæmpe for riger og frænder og egen overbevisning, mens kong Svend af Danmark ikke har glemt sit had, og kong Olav Tryggvason kristner Norge med ild og vold. Troskab og hævn og bedrag bliver altafgørende! Men Arnulf har godt følgeskab af sine blodbrødre, sin ven Toke og sin unge søn Torulf.
