I den dybeste skov lever skyggefolket i mørke og stilhed for at undgå de blodsugende månesværmere. Et helligt væsen, som ingen har set tæt på uden at miste livet.
Liani kæmper for at tøjle sin nysgerrighed og fantasi, indtil mødet med en månesværmer får hende til at bryde alle regler.
Et sted langt derfra, i en verden ingen skyggefolk troede fandtes, sendes Storfyrstinde Alusra ud for at fange et mytisk væsen, der kan redde hendes mor, kejserinden.
Undervejs finder de begge brudstykker af sandheden, men sætter også skoven i fare. For at redde dem, de holder af, må de vælge, hvem de kan stole på, og hvilke løgne der kan tilgives.
