Den unavngivne hovedperson i Murakamis nye store tobindsværk er blevet forladt af konen og er siden flyttet ind i et hus oppe i bjergene. Huset har tilhørt en kendt nihonga-maler, hvis søn er hovedpersonens studiekammerat fra kunstakademiet.
Fra husets loft høres mærkelige lyde, og det viser sig at gemme på et mystisk maleri, der viser en scene fra Mozarts opera Don Giovanni, hvor Donna Annas far kommandanten bliver dræbt. Fra en lem i siden stikker en mærkelig mand sit aubergineformede hoved ud af maleriet …
