Meget er forandret for Simba. Han er flyttet fra København hjem til Charlys mor, og skal nu vænne sig til at være udekat. Men Charlys mor har en hund – Otto – en lille skeløjet mops som bjæffer og farer rundt dagen lang ... og så elsker han at snuse Simba bagi. Simba må skrue bissen på for at få Otto til at forstå at han skal holde snuden for sig selv, men det er lidt svært for den lille mops at forstå. En dag støder Simba på en ny udfordring. En stor fyr tager et billede af ham, og pludselig står Simba over for en ny trussel.
