Med kort mellemrum forsvinder to børn sporløst i Odense og bliver senere fundet dræbt. Samtidig dukker liget af en dreng op, som lige så gådefuldt forsvandt fra Fyns Tivoli for en menneskealder siden. Panikken breder sig i byen, og politiet arbejder på højtryk, men har ingen spor og intet motiv.Til hjælp i efterforskningen inddrager de psykologen Conor Becker. Det bliver en sag, som rokker ved hele hans mentale fundament. For drengen, der forsvandt fra Fyns Tivoli, var hans lillebror. Det står hurtigt klar for Conor, at sagerne trækker tråde til hinanden, og at nøglen til at finde den udspekulerede og lokalkendte morder skal findes i hans egen families historie.
