Da bibliotekar og spirende privatdetektiv Kitt Hartley besøger sin tidligere assistent Grace Edwards i Durham, hører hun snart om en sag, som politiet har henlagt som uopklaret. Den drejer sig om den studerende, Jodie Perkins, som en sen nattetime ringede ind til studenterradioen med en afsløring. Æteren blev flænget af et skrig, og så var hun væk. Siden er Jodie Perkins ikke blevet set.
Grace er ivrig efter at være i frontlinje i en af Kitts undersøgelser og overtaler Kitt til at bruge sin nylige uddannelse som privatdetektiv til at løse mysteriet. Kan Kitt og Grace sammen afsløre sandheden?
