Hannibal er lige gået ud af niende klasse, da han begynder at drømme om et stort sejlskib og en ung pige.
Hannibal og hans familie tager til Helgoland, hvor han møder Valentina, som ligeledes har drømme om et sejlskib.
Sammen tager de på rejse til Ebeltoft og fregatten Jylland for at løse gåden om et tyveri, der blev begået i 1876.
-------
I 1876 påmønstrer den unge William fregatten Jylland. Fregatten skal som kongeskib besøge Skt. Petersborg i Rusland.
William er bestemt ikke sømand og bliver sat til at passe de køer, som er med på rejsen. Køerne skal levere mælk til kongefamilien, og den unge Prinsesse Thyra bliver gode venner med William.
Snart går det op for dem, at der foregår mystiske ting på skibet.
