Sherlock Holmes er på sporet af den kinesiske tryllekunstner og illusionist Wu-Jing, der tilsyneladende står bag en række personers uforklarlige forsvinden i Londons East End. Da billetter til en ny forestilling begynder at cirkulere, har Holmes og Watson tænkt sig at overvære den.
Scenen er sat i Royal Albert Hall, hvor en række dignitarer blandt publikum uden at vide det kommer til at spille en nøglerolle i Wu-Jings onde planer ...
