Reneé Ballard er forflyttet til natholdet hos LAPD. Hendes nye partner vil helst være hjemme hos familien, så Ballard driver som en ensom ulv fra den ene sag til den anden.
En transseksuel kvinde er næsten blevet banket til døde. På natklubben, The Dancers, er fem mennesker blevet skudt, og hvem kan Ballard stole på blandt sine kolleger i en mandsdomineret politistyrke?
Scenen er skyggesiden af Los Angeles. Den side, som den pensionerede kriminalassistent, Harry Bosch, også opererer i, men Ballard går sine egne veje om natten, og først når dagen gryr, finder hun ro på sit surfbræt.
