Anden Verdenskrig er lige om hjørnet, og England forbereder sig på kamp. Som en anden Romeo er hovedpersonen, den unge danske RAF-pilot Herman Andersen, måske mere forelsket i forelskelsen end i noble, engelske Anne. Livet blandt purunge piloter, de første rædselsvækkende togter, luftduellerne og forbudt erotik begynder for alvor at sætte sine spor. Alligevel er der en slags orden i kaos, mens historien bevæger sig mellem England og Frankrig, mellem hverdagen i en bombeeskadrille og et privilegeret selskabsliv.
Levende beskrivelser af vilde luftkampe, et indgående kendskab til datidens nye krigsvåben og et troværdigt tegnet persongalleri fra forskellige miljøer vækker mindelser om Brideshead Revisited eller Downton Abbey – her tilsat brølende flyvemaskiner – og sender læseren tilbage til en verden, der ikke længere findes.