Den unge troldmand Seths jagt på nemesiser har ført ham til Rumble Town. Sammen med Doc og Mélie fra Artemisinstituttet forsøger han at forhindre, at Konrad af Marburg og hans soldater jævner den østre forstad med jorden.
Samtidig planlægger den mystiske fløjtespillerpige Hameline en frygtelig hævnaktion, og nogle timers rejse derfra samler general Torque sine taumaturger for at genoptage sin søgen efter Seth.
