Findes der virkelig et folk, der er halvt hunde og halvt ulve? Og hvem er kvikkest, hunde eller ulve? En rig professor tilbyder Atlas og Axis at betale dem for at gå på jagt efter de såkaldte tarsere. De to venner griber straks muligheden for et nyt eventyr og beslutter sig samtidigt for at se, om de ikke kan opsnuse flere informationer om det mystiske Khimera-kødben. Imens passer Fnug sin kro og venter…
