Længe før menneskene befolkede Jorden, kom Wyrmen til Erdas. Den sov under jordens overflade, men nu vågner den. Og den er ondskabsfuld og sulten. Med en usandsynlig gruppe af nye allierede bag sig har de fire helte Conor, Abeke, Meilin og Rollan en reel chance for at redde deres hjem. Men de må handle hurtigt. Der findes en ældgammel fælde, gemt dybt inde i selve Erdas. Den kan sætte en endegyldig stopper for krigen, men midlet til at udløse den er gået tabt. De unge helte har kun én chance. De må arbejde sammen med deres totemdyr, hvis de vil afsløre en hemmelighed, der er ældre end tiden selv. Lykkes det ikke for dem, vil verden gå under.
