Tilhængere af Den Røde Magis Broderskab har bortført Thorgals afdøde ærkefjende Kriss af Valnors stumme søn Aniel. Da Thorgal er far til drengen, drager han optændt af iver og desperation ud på en farefuld færd med kurs sydpå mod “den smukkeste by i den civiliserede verden”, Bag Dadh, for at få ham tilbage.
Undervejs opsamler han et blandet følge bestående af bulderbassen Petrov, den bandlyste pige Lehla og den smukke og forførende Saluma. Men Thorgal kommer for sent, for Aniel har ikke blot fået talens gave, han er også blevet reinkarneret som sin bedstefar, den eminente troldmand Kahaniel, der på den måde ønsker at tage hævn over de nordiske guder.
Thorgal står snart over for et grusomt dilemma: Skal han redde sin søn eller frelse Bag Dadh fra tyranniet? Kan hans søns liv vejes op mod en hel bys lidelser? Og hvem er egentlig modstandere, og hvem er allierede i byen – og hvem vil frelse hvem fra hvad og hvorfor? Hemmeligheder, rænkespil, forræderi og had eksploderer i en heksekedel af ild og blod.
Dette bind af Thorgalkrøniken indeholder de sidste fire album tegnet af Grzegorz Rosinski: Sabelskibet Kah-Aniel Skarlagenilden Aniel – foruden 24 sider ekstramateriale med udkast og tegninger fra Rosinskis skitsebog samt en stor guide til hele Thorgals univers.
